Historia de éxito: cómo la automatización de procesos impulsó la autogestión digital en medicina prepagada
En un entorno donde la inmediatez y la experiencia digital son determinantes, las compañías del sector salud enfrentan un reto claro: facilitar la adquisición de sus servicios sin fricciones ni procesos manuales extensos.
Bajo esta necesidad nació Sally, una solución orientada a la automatización de procesos para la venta de planes de medicina prepagada del grupo empresarial Coomeva Medicina Prepagada.
El objetivo radicaba en permitir que los clientes pudieran autogestionar la compra de su plan, sin depender de un asesor comercial y garantizando validaciones automáticas, reglas de negocio y cumplimiento normativo, como una apuesta innovadora.
El reto: digitalizar y automatizar la venta de planes de salud
Tradicionalmente, la venta de planes de medicina prepagada implica:
- Validación manual de datos
- Revisión de condiciones médicas
- Verificación de edad y requisitos
- Análisis de elegibilidad
- Intermediación comercial constante
Esto no solo consume tiempo operativo, sino que puede afectar la experiencia del usuario.
El desafío consistía en diseñar un flujo digital capaz de:
- Validar automáticamente condiciones del cliente
- Ejecutar reglas de negocio en tiempo real
- Determinar elegibilidad y precio dinámicamente
- Guiar al usuario en un proceso intuitivo
- Finalizar con pago y aceptación de términos.
Todo dentro de una experiencia simple y autogestionada.
La solución: un flujo de autogestión 100% digital
Sally se implementó como una plataforma digital integrada al portal de medicina prepagada.
El cliente ingresa desde cualquier dispositivo, computador o celular, y es guiado a través de un flujo automatizado que:
- Solicita información básica
- Ejecuta validaciones internas y externas
- Aplica reglas de negocio
- Determina qué productos puede adquirir
- Calcula el precio según perfil y variables
- Permite finalizar el pago en línea.
El sistema funciona bajo una arquitectura basada en APIs y microservicios, lo que permite integrarse con sistemas externos para validaciones en tiempo real y garantizar confiabilidad en la información.
De piloto a expansión: cómo escaló el proyecto
El proyecto inició con un piloto enfocado en el plan más representativo del portafolio: el plan de medicina prepagada principal, que concentra aproximadamente el mayor volumen del negocio.
Tras validar resultados positivos, el modelo se expandió a:
- Plan odontológico.
- Plan médico en casa.
Actualmente, las tres líneas de negocio están integradas dentro del flujo digital, consolidando a Sally como un canal estratégico de ventas.
Y el proceso continúa evolucionando. Hoy se trabaja en una mejora clave: permitir que un usuario pueda adquirir planes para varios miembros de su familia en una sola experiencia de compra, optimizando aún más la conversión y la experiencia.
Impacto en el negocio: más ventas, menos fricción
La implementación de esta solución de automatización de procesos generó impactos claros en:
- Reducción de intervención manual
- Disponibilidad 24/7 del canal digital
- Mayor rapidez en adquisición de planes
- Experiencia de usuario (UX)
- Incremento del canal digital como fuente de ingresos.
La autogestión permitió que los clientes aprovecharan el momento de intención de compra sin depender de disponibilidad comercial.
El resultado: un canal que hoy representa un apoyo directo a la estrategia de ventas del negocio.
Nuestro valor agregado: UX + automatización inteligente
Más allá de la tecnología, el diferencial estuvo en la experiencia.
Desde el diseño, la plataforma se construyó bajo principios de:
- Flujo intuitivo
- Comunicación efectiva
- Validaciones invisibles para el usuario
- Respuestas inmediatas
Además, se logró automatizar procesos que antes dependían de múltiples validaciones manuales, reduciendo tiempos y errores.
El sistema no solo vende; evalúa, decide y guía al usuario.
A nivel técnico, la solución se soporta en:
- Arquitectura basada en APIs y microservicios
- Integraciones con sistemas externos para validaciones
- Ejecución automatizada de reglas de negocio
- Procesos orquestados para garantizar trazabilidad
Este enfoque permite escalabilidad, mantenimiento eficiente y adaptabilidad a nuevas necesidades del negocio.
Experiencia colaborativa con el cliente
Uno de los factores clave del éxito fue la dinámica de trabajo colaborativa, en Vortexbird valoramos profundamente la sinergia construida con nuestros clientes.
El cliente mostró apertura a:
- Propuestas de mejora
- Ajustes en el flujo
- Implementación de nuevas ideas
- Evolución progresiva del producto
Desde el equipo de desarrollo, el acompañamiento no se limitó a ejecutar requerimientos, sino a asesorar estratégicamente sobre las mejores prácticas tecnológicas y de experiencia digital.
Cada sprint fue una oportunidad para optimizar y perfeccionar la experiencia. Trabajar en un entorno del sector salud permitió profundizar en conocimiento del negocio de medicina prepagada, entendimiento de regulaciones y validaciones críticas y diseño de procesos digitales confiables.
El caso de Sally demuestra que la automatización de procesos no solo optimiza la operación interna, sino que puede convertirse en un canal directo de ingresos.
Tecnologías: evolución, integración y escalabilidad
El aplicativo se ha desarrollado sobre una arquitectura tecnológica moderna que garantiza escalabilidad, eficiencia y una experiencia de usuario fluida. Su base tecnológica integra Angular en el front end, junto con Java y Spring Boot en el back end, permitiendo una estructura robusta, segura y adaptable a las necesidades del negocio.
Uno de los hitos más relevantes en su evolución ha sido la migración a versiones más recientes de sus tecnologías, lo que ha fortalecido el rendimiento del sistema, optimizado los tiempos de respuesta y asegurado la sostenibilidad del mismo.
En términos de integración, Sally incorporó soluciones de pago digitales mediante PayU, a través de dos mecanismos clave:
- Web checkout
- Integración directa por API
Esta implementación tuvo como objetivo ampliar y facilitar los medios de pago dentro de la aplicación, habilitando opciones como tarjetas de crédito y débito, PSE, Google Pay y pagos a través de Bancolombia, lo que mejora la accesibilidad y la conversión en los procesos de compra.
https://sally.coomeva.com.co/serviciosdebienestar/producto/producto
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